一、火電(diàn)行業發展現狀
相較其他(tā)能(néng)源發電(diàn)，我國(guó)火力發電(diàn)技(jì )術起步較早，火電(diàn)占領電(diàn)力的大部分(fēn)市場，行業發展處于成熟階段。近年來，火力發電(diàn)量保持穩定增長(cháng)，受環保、電(diàn)源結構改革等政策影響，火力發電(diàn)量市場占有(yǒu)比重呈逐年小(xiǎo)幅下降态勢，但同時受能(néng)源結構、曆史電(diàn)力裝(zhuāng)機布局等因素影響，國(guó)内電(diàn)源結構仍将長(cháng)期以火電(diàn)為(wèi)主。火電(diàn)行業未來隻有(yǒu)不斷提高火力發電(diàn)技(jì )術，才能(néng)适應和諧社會的要求。火電(diàn)行業推進産(chǎn)業結構優化升級正當時，未來，實現高效、清潔、綠色生産(chǎn)方式是行業發展主要目标。
2019年中(zhōng)國(guó)火力發電(diàn)量達51654億千瓦時，占全國(guó)發電(diàn)總量的72.32%，其中(zhōng)煤電(diàn)發電(diàn)量4.56萬億千瓦時(同比增長(cháng)1.7%)。受疫情因素影響，2020年1-3月全社會用(yòng)電(diàn)量呈現同比下滑态勢，其中(zhōng)二産(chǎn)及三産(chǎn)用(yòng)電(diàn)同比分(fēn)别下滑8.8%、8.3%，一季度發電(diàn)量不可(kě)避免地出現同比下滑。據統計，1-3月份全國(guó)火力發電(diàn)量達11746億千瓦時，與2019年同期相比下降8.2%，伴随着後續複工(gōng)複産(chǎn)的有(yǒu)序推進，用(yòng)電(diàn)量有(yǒu)所複蘇，火電(diàn)經營邊際向好。
2019年全國(guó)火力發電(diàn)量前十大省市依次為(wèi)山(shān)東、内蒙古、江蘇、廣東、山(shān)西、新(xīn)疆、河北、安(ān)徽、河南和浙江，其中(zhōng)山(shān)東、江蘇、廣東、河北、河南、浙江等省份2019年火力發電(diàn)量實現負增長(cháng)，從全國(guó)來看，2019年山(shān)東省火力發電(diàn)量達5169億千瓦時，排名(míng)第一。
近年來，我國(guó)高效、清潔、低碳火電(diàn)技(jì )術不斷創新(xīn)，相關技(jì )術研究和實際運用(yòng)達到國(guó)際領先水平，為(wèi)優化我國(guó)火電(diàn)結構和技(jì )術升級作(zuò)出了貢獻。整體(tǐ)來看，火電(diàn)在當前和今後仍然具(jù)有(yǒu)許多(duō)獨特的優勢，這些都是其他(tā)非化石能(néng)源在相當長(cháng)時期内無法替代的，面對如今日益嚴格的綠色發展要求，火力發電(diàn)行業必須加大科(kē)技(jì )創新(xīn)力度，提升綠色管理(lǐ)水平，增強行業綠色競争力。
二、行業供需分(fēn)析
(一)上遊供給情況分(fēn)析
1、全國(guó)火電(diàn)裝(zhuāng)機情況
1882年上海電(diàn)氣公(gōng)司的成立，拉開了國(guó)内電(diàn)力行業發展的序幕，經過一百三十多(duō)年的發展，我國(guó)發電(diàn)裝(zhuāng)機容量已穩居世界第一，據國(guó)家能(néng)源局數據顯示，2019年全國(guó)發電(diàn)裝(zhuāng)機容量達201066萬千瓦，同比2018年增長(cháng)了5.8%。
從各能(néng)源裝(zhuāng)機結構來看，火電(diàn)仍然是我國(guó)最主要的電(diàn)力能(néng)源，2019年約占國(guó)内電(diàn)力裝(zhuāng)機容量的59.22%，近年來随着煤電(diàn)去産(chǎn)能(néng)成效初顯，我國(guó)火電(diàn)裝(zhuāng)機量增速放緩，2019年中(zhōng)國(guó)火電(diàn)裝(zhuāng)機容量為(wèi)119055萬千瓦(包含煤電(diàn)1045GW、燃氣90GW)，同比2018年增長(cháng)4.1%。
總體(tǐ)看，在火電(diàn)裝(zhuāng)機建設方面，近年來火電(diàn)裝(zhuāng)機容量持續增長(cháng)，随着之前年度火電(diàn)投資項目的陸續投産(chǎn)，短期内火電(diàn)裝(zhuāng)機容量将繼續保持增長(cháng)，但受國(guó)家煤電(diàn)停、緩建政策影響，火力發電(diàn)裝(zhuāng)機容量增速将得到明顯遏制。此外，近年來受環保、電(diàn)源結構改革等政策影響，國(guó)内非化石能(néng)源裝(zhuāng)機快速增長(cháng)，火電(diàn)裝(zhuāng)機容量占電(diàn)力裝(zhuāng)機容量的比重呈逐年小(xiǎo)幅下降态勢，且該趨勢未來将長(cháng)期保持，但同時受能(néng)源結構、曆史電(diàn)力裝(zhuāng)機布局等因素影響，國(guó)内電(diàn)源結構仍将長(cháng)期以火電(diàn)為(wèi)主。
2、發電(diàn)效率情況
目前，我國(guó)電(diàn)力工(gōng)業已由高速增長(cháng)階段轉向高質(zhì)量發展階段，與此同時，新(xīn)的問題與困難将迎面而來，我國(guó)火電(diàn)裝(zhuāng)機産(chǎn)能(néng)呈現局部過剩、利用(yòng)小(xiǎo)時逐年下降的新(xīn)常态，2019年中(zhōng)國(guó)火電(diàn)平均利用(yòng)小(xiǎo)時數為(wèi)4293小(xiǎo)時，同比2018年減少68小(xiǎo)時。
3、火電(diàn)建設投資情況
随着清潔能(néng)源的悄然崛起，搶占部分(fēn)火電(diàn)市場，近年來我國(guó)火電(diàn)建設投資呈現持續減少态勢，2019年我國(guó)火電(diàn)電(diàn)源基本建設投資完成額為(wèi)630億元，同比2018年下降20%。
4、行業供給展望
結合“十三五規劃”、在建火電(diàn)電(diàn)廠的投産(chǎn)計劃及淘汰落後産(chǎn)能(néng)《2019年煤電(diàn)化解過剩産(chǎn)能(néng)工(gōng)作(zuò)要點》、《國(guó)家能(néng)源局關于下達2019年煤電(diàn)行業淘汰落後産(chǎn)能(néng)目标任務(wù)的通知》等相關政策，未來火電(diàn)新(xīn)增裝(zhuāng)機規模有(yǒu)限，預計2020年新(xīn)增裝(zhuāng)機規模将基本與2019年持平，約3500~4000萬千瓦，累計裝(zhuāng)機規模增速約2.00~3.50%。到2020年煤電(diàn)裝(zhuāng)機控制在11億千瓦左右，氣電(diàn)裝(zhuāng)機為(wèi)1.10億千瓦。
發電(diàn)量及發電(diàn)效率方面，根據上文(wén)火電(diàn)行業需求與火電(diàn)裝(zhuāng)機增速分(fēn)析，以及火電(diàn)新(xīn)增裝(zhuāng)機規模和火電(diàn)發電(diàn)量等測算，預計2020年火電(diàn)設備利用(yòng)小(xiǎo)時數将小(xiǎo)幅下降。
(二)下遊用(yòng)電(diàn)需求分(fēn)析
1、用(yòng)電(diàn)量保持穩定增長(cháng)
2019年，全國(guó)全社會用(yòng)電(diàn)量7.23萬億千瓦時，比上年增長(cháng)4.5%。全國(guó)人均用(yòng)電(diàn)量5161千瓦時，人均生活用(yòng)電(diàn)量732千瓦時。
2、用(yòng)電(diàn)結構：第二産(chǎn)業占比大，第三産(chǎn)業和城鄉居民(mín)用(yòng)電(diàn)貢獻率超50%
(1)第一産(chǎn)業用(yòng)電(diàn)量平穩增長(cháng)
2019年，第一産(chǎn)業用(yòng)電(diàn)量780億千瓦時，比上年增長(cháng)4.5%。其中(zhōng)，漁業、畜牧業用(yòng)電(diàn)量分(fēn)别增長(cháng)8.2%和5.0%。第一産(chǎn)業用(yòng)電(diàn)量對全社會用(yòng)電(diàn)量增長(cháng)的貢獻率為(wèi)1.1%，拉動全社會用(yòng)電(diàn)量增長(cháng)0.05個百分(fēn)點。
(2)第二産(chǎn)業及其制造業用(yòng)電(diàn)量保持中(zhōng)低速增長(cháng)
2019年，第二産(chǎn)業用(yòng)電(diàn)量4.94萬億千瓦時，比上年增長(cháng)3.1%。第二産(chǎn)業用(yòng)電(diàn)量占全社會用(yòng)電(diàn)量的比重為(wèi)68.3%，比上年降低0.9個百分(fēn)點。第二産(chǎn)業用(yòng)電(diàn)量對全社會用(yòng)電(diàn)量增長(cháng)的貢獻率為(wèi)47.9%，拉動2.1個百分(fēn)點。
制造業用(yòng)電(diàn)量比上年增長(cháng)2.9%，其中(zhōng)，四大高載能(néng)行業用(yòng)電(diàn)量比上年增長(cháng)2.0%，其中(zhōng)建材行業用(yòng)電(diàn)量增速為(wèi)5.3%，黑色行業用(yòng)電(diàn)量增速為(wèi)4.5%，化工(gōng)行業用(yòng)電(diàn)量與上年持平，有(yǒu)色行業用(yòng)電(diàn)量增速為(wèi)-0.5%;高技(jì )術及裝(zhuāng)備制造業用(yòng)電(diàn)量比上年增長(cháng)4.2%;消費品制造業用(yòng)電(diàn)量比上年增長(cháng)2.2%;其他(tā)制造業[注解4]用(yòng)電(diàn)量比上年增長(cháng)6.3%。
(3)第三産(chǎn)業用(yòng)電(diàn)量保持較快增長(cháng)
2019年，第三産(chǎn)業用(yòng)電(diàn)量1.19萬億千瓦時，比上年增長(cháng)9.5%。其中(zhōng)，信息傳輸/軟件和信息技(jì )術服務(wù)業用(yòng)電(diàn)量增長(cháng)16.2%，租賃和商(shāng)務(wù)服務(wù)業、房地産(chǎn)業、批發和零售業用(yòng)電(diàn)量增速均在10%以上。
(4)城鄉居民(mín)生活用(yòng)電(diàn)量中(zhōng)速增長(cháng)
2019年，城鄉居民(mín)生活用(yòng)電(diàn)量1.02萬億千瓦時，比上年增長(cháng)5.7%。分(fēn)城鄉看，城鎮居民(mín)、鄉村居民(mín)用(yòng)電(diàn)量分(fēn)别比上年增長(cháng)5.5%和5.9%。
(5)第三産(chǎn)業和城鄉居民(mín)生活用(yòng)電(diàn)量對全社會用(yòng)電(diàn)量增長(cháng)的貢獻率合計超過50%
2019年，第三産(chǎn)業和城鄉居民(mín)生活用(yòng)電(diàn)分(fēn)别拉動全社會用(yòng)電(diàn)量增長(cháng)1.5和0.8個百分(fēn)點。第三産(chǎn)業和城鄉居民(mín)生活用(yòng)電(diàn)量對全社會用(yòng)電(diàn)量增長(cháng)的貢獻率分(fēn)别為(wèi)33.1%和17.9%，兩者合計達到51.0%，其中(zhōng)第三産(chǎn)業貢獻率比上年提高10.1個百分(fēn)點。
3、西部地區(qū)用(yòng)電(diàn)量增速領先
2019年，東、中(zhōng)、西部和東北地區(qū)全社會用(yòng)電(diàn)量分(fēn)别比上年增長(cháng)3.6%、4.5%、6.2%、3.7%，占全國(guó)比重分(fēn)别為(wèi)47.2%、18.7%、28.3%、5.8%，全國(guó)共有(yǒu)28個省份用(yòng)電(diàn)量實現正增長(cháng)。
4、行業需求展望
按照“十三五”發展規劃，預計2020年全社會用(yòng)電(diàn)需求增長(cháng)4%-5%，2020年火電(diàn)總體(tǐ)需求量依舊上漲，但增速預計有(yǒu)所收窄。分(fēn)項消費來看，第二産(chǎn)業方面，預計2020年第二産(chǎn)業用(yòng)電(diàn)量增速将有(yǒu)所放緩，消費占比将繼續呈下降趨勢。第三産(chǎn)業方面，受雲儲存、5G等信息技(jì )術行業快速發展，用(yòng)電(diàn)電(diàn)耗較高影響，近年對全社會用(yòng)電(diàn)量增速貢獻率顯著增長(cháng)，但受宏觀經濟增速下行及疫情的影響，預計2020年第三産(chǎn)業用(yòng)電(diàn)量增速将出現下滑，但對用(yòng)電(diàn)需求增長(cháng)貢獻度依舊較大。城鄉居民(mín)生活用(yòng)電(diàn)方面，随着國(guó)家城鎮化率和居民(mín)生活電(diàn)氣化水平持續提高、農網改造和居民(mín)煤改電(diàn)的推進，預計2020年城鄉居民(mín)生活用(yòng)電(diàn)仍能(néng)維持一定增長(cháng)。綜合2020年第二産(chǎn)業、第三産(chǎn)業及城鄉居民(mín)生活用(yòng)電(diàn)增速及占比變化趨勢，考慮宏觀經濟增速下行等影響，預計2020年全社會用(yòng)電(diàn)量增速将有(yǒu)所放緩。
　三、行業發展趨勢判斷
作(zuò)為(wèi)煤炭資源大國(guó)，我國(guó)将長(cháng)期以火力發電(diàn)為(wèi)主，但受到我國(guó)供給側結構性改革、非化石能(néng)源發電(diàn)技(jì )術的發展，火力發電(diàn)裝(zhuāng)機容量市場占比将逐漸有(yǒu)所下滑。未來一段時間，為(wèi)了切實貫徹科(kē)學(xué)發展觀、提高發電(diàn)效率、做到清潔發電(diàn),中(zhōng)國(guó)的火力發電(diàn)也将逐步轉型為(wèi)高效、清潔、環保的發電(diàn)方式。并且将強化管理(lǐ)制度，建立梯形制度，因地制宜發展，取得行業結構優化。
(一)火電(diàn)裝(zhuāng)機容量将持續增長(cháng)，國(guó)内電(diàn)源結構仍将長(cháng)期以火電(diàn)為(wèi)主
我國(guó)電(diàn)源結構以火力發電(diàn)為(wèi)主，其中(zhōng)燃煤發電(diàn)在火力發電(diàn)中(zhōng)占據主導地位。2019年，我國(guó)火電(diàn)發電(diàn)量在總發電(diàn)量中(zhōng)的占比達88%;燃煤發電(diàn)量在火電(diàn)發電(diàn)量中(zhōng)的占比達62%，燃氣發電(diàn)、燃油發電(diàn)量占比小(xiǎo)。
在火電(diàn)裝(zhuāng)機建設方面，近年來火電(diàn)裝(zhuāng)機容量持續增長(cháng)，随着之前年度火電(diàn)投資項目的陸續投産(chǎn)，短期内火電(diàn)裝(zhuāng)機容量将繼續保持增長(cháng)，但受國(guó)家煤電(diàn)停、緩建政策影響，火力發電(diàn)裝(zhuāng)機容量增速将得到明顯遏制。此外，近年來受環保、電(diàn)源結構改革等政策影響，國(guó)内非化石能(néng)源裝(zhuāng)機快速增長(cháng)，火電(diàn)裝(zhuāng)機容量占電(diàn)力裝(zhuāng)機容量的比重呈逐年小(xiǎo)幅下降态勢，且該趨勢未來将長(cháng)期保持，但同時受能(néng)源結構、曆史電(diàn)力裝(zhuāng)機布局等因素影響，國(guó)内電(diàn)源結構仍将長(cháng)期以火電(diàn)為(wèi)主。
(二)清潔高效的火力發電(diàn)技(jì )術不斷發展
根據當前我國(guó)的能(néng)源分(fēn)布、能(néng)源消耗、環境污染的情況，既然火力發電(diàn)的供應将長(cháng)期作(zuò)為(wèi)生産(chǎn)生活的主要供應源，那麽在這一長(cháng)期趨勢和大背景下，積極的探索清潔高效的火力發電(diàn)技(jì )術就顯得尤為(wèi)重要了。
常見的新(xīn)型火力發電(diàn)技(jì )術，包含了煤炭加工(gōng)、煤炭轉化、煙氣淨化以及燃料電(diàn)池四種，尤其是燃料電(diàn)池和煙氣淨化，對此，行業内學(xué)者和電(diàn)廠工(gōng)程師将繼續不斷鑽研，探索清潔高效的火力發電(diàn)方式。
(三)管理(lǐ)制度将不斷強化
科(kē)學(xué)發展觀、清潔能(néng)源、高效利用(yòng)火力發電(diàn),這些都不隻是技(jì )術部門和環保部門的問題，火力發電(diàn)的轉型,是一個系統工(gōng)程,不僅僅需要技(jì )術人員的刻苦鑽研,更需要在管理(lǐ)制度上改革創新(xīn)。我國(guó)還處于發展階段,社會用(yòng)電(diàn)量需求大,電(diàn)廠分(fēn)布廣。如果同時研究、同時轉型,在技(jì )術上和财政上，都得不到強有(yǒu)力的支持。因此應該在制度上加強梯度建設,優先在發達地區(qū),技(jì )術成熟的地區(qū)做試點,然後逐級更新(xīn)。對于電(diàn)廠的發展,也不能(néng)搞一刀(dāo)切,要切合當地的資源以及需求,真正做到因地制宜。(轉自中(zhōng)國(guó)電(diàn)力網）